惜谊管理头像

惜谊管理

每天学一点

  • 文章589
  • 阅读291825

人生倒计时

  • 今日已经过去小时
  • 这周已经过去
  • 本月已经过去
  • 今年已经过去个月
首页 问答专区 正文内容

理财规划师的岗位职责是什么?

技能培训室 问答专区 2022-06-14 21:29:52 441

日常生活中,管理支出收入都是理财的一部分,然而真正的理财却是有一套规范的,从而诞生了理财规划师这个职业。

那么理财规划师的岗位职责是什么呢?

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

以上就是给各位带来的关于以上理财规划师的岗位职责是什么的全部内容了。

文章目录
    搜索